Personal Financial Advisor

Персональный финансовый советник

В деловой практике Великобритании принято, чтобы финансовые дела клиентов вел эксперт – Personal Financial Advisor. В этом случае достигается независимость анализа и объективность оценки продуктов и услуг исходя из возможностей всего рынка, а не ограниченного перечня, предлагаемого одним провайдером.

Для состоятельных семей возникает дополнительное преимущество – компексный подход в решении вопросов резиденции, финансов, налогов, стиля жизни.

Factfind

Одно из требований британского регулятора розничного рынка заключается в том, что персональный финансовый помощник должен следовать структурированной процедуре анализа частной информации.

Такой подход накладывает определенные обязательства на клиента. В его интересах наиболее полно раскрыть свою финансовую позицию, будущие планы и предпочтения.

Жизненный цикл

Древние говорили “все течет, все меняется”, так потребности каждого из нас. Цепочка жизненных событий обычно заставляет человека задуматься о финансовом плане. Однако досгосрочные цели разумнее обдумать заранее, привлекая к вопросу Personal Financial Advisor.

Настоящий подход становится наиболее очевидным в условиях роста продолжительности жизни людей и включения в понятие семьи нескольких поколений родственников.

Suitability letter

Рекомендации, которые готовит Personal Financial Advisor, подготовлены исключительно для вас, с учетом ваших приоритетов и возможностей, допустимого риска и желаемого уровня дохода. Исходя из этого, нет двух одинаковых инвестиционных портфелей при одинаковом объеме вложений, подходящего всем брокера или универсального страхового продукта.

Vestigio Family Office для международных клиентов

Консультация Personal Financial Advisor

Финансовый план под стиль жизни семьи

Инвесторам на заметку:

Выбор банка для обслуживания в Великобритании

Владеть британской недвижимостью на правах Freehold и Leasehold

Прогрессивное налогообложение  Соединенного Королевства

Минимальная зарплата, налоги, сбережения

Налоговая декларация нерезидента о доходах в Великобритании

Пенсия в Великобритании: когда начинается заслуженный отдых?

Powered by Далекая, близкая Англия

Аналитические статьи, размещенные на нашем сайте, носят информационный характер. Публикации не могут заменить бизнес-решение, учитывающее индивидуальные обстоятельства клиента